1984 год, советская провинция. В тишине ночи после шумной дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Ни свидетелей, ни зацепок — лишь тревожная пустота на месте молодой жизни. В ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают человека. Единственным подозреваемым становится хозяин жилища, чья судьба теперь висит на волоске.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок противоречий, где исчезновение партийной дочери и кровавое убийство, возможно, связаны невидимой нитью. В условиях тотальной секретности и давления сверху, каждое его решение может стать роковым как для него самого, так и для всех причастных к этому мрачному делу.