Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими приятелями, делили радости и тяготы службы. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавних товарищей в смертельных противников.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни сослуживцы, ни родственники — не осознаёт грядущей трагедии. Все воспринимают предстоящую схватку как обычную офицерскую размолвку, не подозревая, что через несколько часов русская литература лишится одного из своих гениев.