Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать дочь, бесследно исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь от одного населенного пункта к другому, они выходят на след легендарного рейва, который, по слухам, должен состояться на самой границе с Мавританией. Бесплодные просторы и древние пейзажи Сахары становятся зеркалом их внутренних тревог и смутных ожиданий.
На фоне нарастающего ощущения глобального катаклизма отцу с сыном предстоит пройти по опасной грани, отделяющей райские надежды от адских опасений. Этот путь станет для них испытанием на прочность, где каждый шаг будет балансировать между светом и тьмой, между отчаянием и верой в чудо.